Загрузка списка

Прежде чем запустить кампанию, вам необходимо либо загрузить предварительно настроенный список, либо импортировать и создать новый список. В этой статье вы узнаете, как загрузить список в приложении Администратор контактного центра.

Порядок действий

  1. В Администратор контактного центра > Конфигурация > Списки нажмите кнопку + Импортировать списки, чтобы добавить новый список.
  2. Откроется мастер импорта списка.
  3. В разделе Тип списка вы можете выбрать, будете ли вы загружать список из файла или создавать список с нуля.
    Вам придется выбирать между двумя переключателями:

    • Загрузить файл из локальной файловой системы или с сайта FTP или SFTP.
    • Создайте список на основе запроса SOQL Salesforce.com.
  4. Выберите Загрузить файл из локальной файловой системы или сайта FTP/SFTP и нажмите Далее
    Диалоговое окно «Тип списка» для выбора списка из файла или создания списка из SOQL

  5. В разделе Имя и источник вы указываете источник происхождения списка и его имя.
    • Примечание. Если у вас еще нет файла списка, самое время его создать.
  6. В разделе Источник данных в разделе Список у вас будут три переключателя: Загрузить, FTP и SFTP.
    • Выберите «Загрузить».
    • Нажмите «Обзор».
    • Укажите, где вы сохранили и загрузили созданный вами файл .CSV.
      • Обратите внимание, что вы можете загружать только файлы .CSV или .TXT.
    • Нажмите «Открыть».
      В диалоговом окне «Имя и источник» вы даете имя списку и указываете его источник
  7. В разделе Имя и формат у вас будет текстовое поле «Имя списка» и раскрывающийся список «Формат списка».
    • В поле Имя списка переименуйте файл электронной таблицы без расширения .CSV.
      • Это должно выглядеть примерно так: «TestListWebFormLeads»
      • Нет «TestListWebFormLeads.csv» или «Тестовый список потенциальных клиентов».
    • Оставьте в раскрывающемся списке Формат списка значение по умолчанию «Создать новый формат».
    • Нажмите «Далее».
  8. В Тип формата вы установите параметры, чтобы знать, как данные будут отображаться в списке. Есть несколько вариантов:
    • Два переключателя: С разделителями и Фиксированная ширина.
      • Выберите С разделителями.
    • Флажок с надписью «Первая строка содержит имена полей».
      • Убедитесь, что этот флажок установлен.
    • Раскрывающийся список с надписью «Кодировка входного файла».
      • Оставьте значение UTF-8 по умолчанию.
  9. Нажмите «Далее».
    Тип формата — здесь вы устанавливаете параметры форматирования списка
  10. На следующей странице, Параметры формата, вы выбираете, как значения данных будут разделены в файле.
  11. Существует четыре переключателя: Запятая, Табуляция, Точка с запятой и Пользовательский.
  12. Поскольку список .CSV должен быть разделен запятыми, выберите «Запятая».
  13. Нажмите «Далее».
    В параметрах формата выберите «Запятая», «Табуляция», «Точка с запятой» или «Пользовательский»
  14. На странице Поля вы можете увидеть различные поля, которые вы будете импортировать.
    • Эти поля можно увидеть в левой части экрана.
  15. По одному выберите каждое из полей слева и выберите подробные параметры для этого поля справа.
  16. Для каждой импортированной левой строки имеется пять элементов:
    • Флажок с надписью «Не импортировать поле (пропустить)».
      • Отметьте этот флажок, если вы не хотите, чтобы это поле было импортировано.
        • Примечание. Это НЕЛЬЗЯ выбирать для полей «Идентификатор» или «Телефон».
        • Неповторяющийся идентификационный номер и номер телефона — это минимальные поля для передачи информации оператору.
    • Раскрывающийся список «Тип».
      • Этот раскрывающийся список включает в себя различные варианты выбора: Оператор, Идентификатор входа оператора, Идентификатор вызывающего абонента, Компания, Дата/время, Дата/время – запланировать вызов, Зашифрованные данные, Имя, Целое число, Фамилия, Другое, Телефон, Почтовый индекс, Приоритет и Штат/Провидение.
      • Выберите подходящий тип поля.
    • Текстовое поле Имя.
      • Введите названия каждого поля.
    • Флажок Обязательное поле.
      • Это НЕОБХОДИМО проверить для полей «Идентификатор» и «Телефон».
      • Установить этот флажок для других полей можно по вашему усмотрению.
    • Флажок Поле для поиска.
      • Это поле не является обязательным ни для одной строки.
      • Установить этот флажок можно по вашему усмотрению.
    • Обратите внимание, что в строке Телефон в правом нижнем углу есть дополнительные параметры телефона.
      • Поскольку вы будете передавать уже отформатированный одиннадцатизначный номер телефона в полном международном формате (т. е., с включенными кодами стран и без каких-либо разделений, таких как запятые, тире или круглые скобки из формы вашего веб-сайта), эти параметры следует игнорировать.
      • Примечание. Код страны необходим указывать для кампаний с любыми ограничениями на часы звонков и для кампаний, в которых номера проверяются по спискам DNC следующих типов: код города, географический (почтовый) и географический (штат/провинция).
  17. В этом руководстве оставьте «Параметры телефона» нетронутыми.
  18. Убедитесь, что флажки ID и Телефон установлены.
  19. Убедитесь, что каждый тип поля выбран правильно.
  20. Нажмите «Далее».
    Поля — здесь вы можете задать параметры для полей списка
  21. На следующей странице, Ключ, есть флажки, которые отражают выбор обязательных полей, которые вы сделали на предыдущем экране.
  22. В этом руководстве единственными обязательными полями, которые вы выбрали, были ID и Телефон.
    • В результате на странице «Ключ» установлены только флажки «Идентификатор» и «Телефон».
  23. Выберите «ID», поскольку этот параметр однозначно идентифицирует запись.
    • Если с одним и тем же идентификационным номером загружено несколько записей, последующие записи обновят первую.
  24. Нажмите «Далее».
    В разделе «Ключ» укажите обязательные поля
  25. Теперь вы окажетесь в окне «Сохранить новый формат списка как».
  26. Существует текстовое поле с надписью Имя.
    • Обратите внимание, что мастер добавил слово «формат» в конце имени.
  27. Как и в случае с метками .CSV, имя списка должно быть без пробелов, за исключением пробела между именем и словом «формат».
    • Имя должно выглядеть следующим образом: «AnAwesomeListName в формате».
    • Не вот так: «Не лучший формат имени списка».
  28. Примечание. Мы выбираем этот вариант, чтобы создать новый формат, специально используя макет импортированного списка.
    • Этот параметр указан только для типа списка Файл.
  29. Нажмите «ОК».
  30. Вы окажетесь на странице Импорт завершен.
  31. Проверьте предоставленную информацию и исправьте ошибки.
    • Если ваш импортированный файл электронной таблицы .CSV был полностью пустым, за исключением помеченных полей, на странице должны быть нули в правом столбце.
    • Если импортированный CSV-файл электронной таблицы не был полностью пустым, доступные записи будут пронумерованы в правом столбце.
  32. Нажмите «ОК».
  33. Вернитесь к Cloud Contact Администратор контактного центра.
  34. Перейдите к разделу Списки в левом меню.
  35. Убедитесь, что список загружен.
    Импорт завершен — здесь вы можете просмотреть импорт списка

Теперь вы закончили загрузку списка. Дополнительную информацию см. в Администратор контактного центра, раздел Списки.