Блок сценария Attached Data обновляет пользовательские поля в записях истории действий CRM Salesforce. Он изменяет пользовательские данные обращения, обрабатываемого сценарием, отправляет их в Рабочее место оператора при маршрутизации обращения оператору и передает в интегрированную CRM. Таким образом данные прикрепляются к обращению и передаются в Рабочее место оператора и Salesforce.
Attached Data только обновляет пользовательские поля действий, но не создает их. Перед обновлением такое поле необходимо создать в Salesforce. Если оно еще не настроено, следуйте инструкциям в документе Руководство по интеграции Salesforce.com, раздел «How to Customize an Activity Object».
Настройки
В настройках Attached Data задаются название блока и элемент данных, который нужно обновить в Salesforce. Элемент данных — это пара «ключ — значение»: ключом служит имя пользовательского поля, например «account_test», а значением — то, что нужно записать в поле, например «12345». Блок Attached Data передает эти данные в Salesforce.
Текст заголовка
Название экземпляра блока, например «Update SFDC Activity».
Добавить элемент данных
Этот параметр задает новое значение для существующей пары «ключ — значение». Чтобы заполнить пользовательские поля в записях истории действий CRM, нажмите add a data item и укажите имя пользовательского поля в качестве имени элемента данных, а также нужное значение. Можно добавить несколько элементов.
- Название — «API Name» пользовательского поля Salesforce, например «account_test__c». При сохранении нового пользовательского поля SFDC автоматически добавляет к его имени суффикс «__c». Для передачи данных обращения используйте полное имя поля с этим суффиксом. Например, чтобы заполнить пользовательское поле действия account_test, в Attached Data необходимо указать ключ account_test__c.
- Значение — значение поля в виде строки или переменной, например «12345» или «$(varname.property)».
Использование Attached Data
Шаг 1. Создайте пользовательское поле в Salesforce
Сначала убедитесь, что в Salesforce существует пользовательское поле действия, которое вы хотите обновить. О его создании см. в документе Руководство по интеграции Salesforce.com, раздел «How to Customize an Activity Object».
Шаг 2. Обновите пользовательское поле с помощью блока Attached Data
- В приложении «Администратор контакт-центра» найдите сценарий Salesforce и нажмите Изменить, чтобы открыть его в Конструкторе сценариев.
- В голосовом сценарии добавьте Attached Data в любом месте перед блоком Connect Call. В сценарии чата разместите его перед Connect Chat. Если вы не уверены, где его разместить, добавьте его в самое начало сценария.
- Обновите свойства и нажмите add a data item.
- Сохраните сценарий.
Для проверки зарегистрируйте вызов и просмотрите заявку в Salesforce. В пользовательском поле должно появиться заданное значение.
Шаг 3. При необходимости обновите другие поля действия с помощью Attached Data
Чтобы заполнить стандартные поля Activity Fields данными сценария, выполните приведенные выше инструкции с одним отличием: при добавлении элемента в блоке Attached Data укажите имя поля (API name) без суффикса «__c».
Список предопределенных полей см. в документе Руководство по интеграции Salesforce.com, раздел «How to Customize an Activity Object».
|
